1924村 AM6:12。

昔々あるところに、小さな小さな村がありました。
みんなが平和に平凡に暮らしていましたが、ある日人狼が出るという噂が流れました。
なんと人狼は夜な夜な人間を食べてしまうというのです。
村人たちは半信半疑ながらも村はずれの集会場に集まり、話し合いを始めるのでした。

おてんば カトリーヌが村を訪れました。

孤児 オスカーが村を訪れました。

運び屋 イザークが村を訪れました。

運び屋 イザークが村を去りました。

どうやらこの村には、人狼が2人いるようです。

この村に潜む人狼は、おてんば カトリーヌ、孤児 オスカー です。

夜が訪れました。
村人たちは自分の家に閉じこもり、無事に朝が訪れることを祈っています。